¿Te imaginas un CRM que se adapte a tu forma de trabajar y te enseñe toda la información clave a simple vista? HubSpot lo hace posible.
HubSpot te permite personalizar los registros de tus contactos, empresas, negocios tickets y objetos personalizados de forma que se ajusten a tus necesidades y te ayuden a ser más eficiente.
¿Qué objetos puedes personalizar?
- Tarjetas: Organiza la información en tarjetas que muestran datos específicos del registro, como propiedades, asociaciones y actividades.
- Pestañas: Agrupa la información en pestañas para una mejor organización y visualización.
- Columnas: Define qué información se muestra en cada columna del registro, como datos básicos, actividades recientes y asociaciones.
- Vistas de equipo: Crea vistas únicas para tus equipos, con la información que es más relevante para cada uno.
Beneficios de personalizar tus registros:
- Mayor eficiencia: Accede a la información clave de un vistazo, sin tener que buscar entre diferentes pestañas o secciones.
- Mejor organización: Organiza la información de forma clara y concisa para una mejor comprensión.
- Mayor productividad: Ahorra tiempo y reduce la fatiga visual al tener la información más importante al alcance de la mano.
- Experiencia de usuario mejorada: Crea una experiencia de usuario personalizada que se adapte a las necesidades de tu equipo.
¿Cómo personalizar tus registros?
- Accede a la configuración de objetos: Dirígete a Configuración > Objetos y selecciona el objeto que quieres personalizar.
- Personaliza la vista predeterminada o crea vistas de equipo: Define la información que se mostrará a todos los usuarios o crea vistas específicas para cada equipo.
- Gestiona las tarjetas: Añade, edita, elimina y reorganiza las tarjetas para mostrar la información más relevante.
- Gestiona las pestañas: Crea, edita, elimina y reorganiza las pestañas para agrupar la información de forma lógica.
- Gestiona el acceso de los usuarios: Controla qué usuarios pueden personalizar las tarjetas y las columnas.
Consejos para personalizar tus registros:
- Define tus objetivos: ¿Qué información es más importante para tu equipo?
- Analiza tus necesidades: ¿Qué tipo de información necesitas acceder con más frecuencia?
- Crea vistas de equipo: Si tienes equipos con diferentes roles y responsabilidades, crea vistas personalizadas para cada uno.
- Mantén la simplicidad: No sobrecargues tus registros con demasiada información. Muestra solo lo esencial.
- Utiliza tarjetas condicionales: Crea tarjetas que se muestren solo cuando se cumplan ciertas condiciones, para una mayor personalización.
¡No esperes más para personalizar tus registros y convertir tu CRM en una herramienta aún más poderosa!