Domina tus objetivos con HubSpot: una guía para crear objetivos personalizados

¿Te gustaría realizar un seguimiento preciso del progreso de tus objetivos? HubSpot te permite crear objetivos personalizados para usuarios o equipos, basados en una amplia gama de propiedades y agregaciones.

Con esta funcionalidad, podrás visualizar y monitorizar el logro de tus objetivos a lo largo del tiempo, obteniendo una visión contextual del rendimiento de tu equipo.

¿Cómo crear objetivos personalizados en HubSpot?

Sigue estos sencillos pasos:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Metas.

2. Haz clic en Crear objetivo > Crear desde cero.

3. En la página Definir, personaliza tu objetivo con los siguientes criterios:

   • Objeto: Selecciona el tipo de objeto en el que se basará tu objetivo (llamada, empresa, contacto, etc.).
   • Propiedad: Elige la propiedad que se utilizará para el objetivo (importe, ID del objeto, etc.).
   • Tipo de agregación: Define cómo se agregarán los valores de la propiedad (suma, media, mínimo, máximo, recuento).
   • Propiedad de fecha: Selecciona la propiedad de fecha que se utilizará en el objetivo.
   • Método de seguimiento: Indica si un valor más alto o más bajo es mejor para el objetivo.
     
     

4. En la página Configurar, personaliza el nombre de tu objetivo, los colaboradores y la duración del mismo.

5. En la página Rendimiento, establece tus objetivos para el año, ajustando los valores para cada usuario o equipo.

6. En la página Configuración, puedes crear una plantilla de objetivos para reutilizarla en el futuro y configurar notificaciones para los colaboradores.

Gestiona tus objetivos personalizados

Una vez creados tus objetivos, puedes verlos y editarlos en la pestaña Gestionar de la sección Metas.

Utiliza objetivos personalizados en tus informes

Puedes utilizar los datos de tus objetivos personalizados en informes basados en negocios, como gráficos de barras, columnas, líneas y áreas.