Personaliza tus registros en HubSpot y convierte tu CRM en una máquina de eficiencia

¿Te imaginas un CRM que se adapte a tu forma de trabajar y te enseñe toda la información clave a simple vista? HubSpot lo hace posible.

HubSpot te permite personalizar los registros de tus contactos, empresas, negocios tickets y objetos personalizados de forma que se ajusten a tus necesidades y te ayuden a ser más eficiente.

¿Qué objetos puedes personalizar?

• Tarjetas: Organiza la información en tarjetas que muestran datos específicos del registro, como propiedades, asociaciones y actividades.
• Pestañas: Agrupa la información en pestañas para una mejor organización y visualización.
• Columnas: Define qué información se muestra en cada columna del registro, como datos básicos, actividades recientes y asociaciones.
• Vistas de equipo: Crea vistas únicas para tus equipos, con la información que es más relevante para cada uno.

Beneficios de personalizar tus registros:

• Mayor eficiencia: Accede a la información clave de un vistazo, sin tener que buscar entre diferentes pestañas o secciones.
• Mejor organización: Organiza la información de forma clara y concisa para una mejor comprensión.
• Mayor productividad: Ahorra tiempo y reduce la fatiga visual al tener la información más importante al alcance de la mano.
• Experiencia de usuario mejorada: Crea una experiencia de usuario personalizada que se adapte a las necesidades de tu equipo.

¿Cómo personalizar tus registros?

1. Accede a la configuración de objetos: Dirígete a Configuración > Objetos y selecciona el objeto que quieres personalizar.
2. Personaliza la vista predeterminada o crea vistas de equipo: Define la información que se mostrará a todos los usuarios o crea vistas específicas para cada equipo.
3. Gestiona las tarjetas: Añade, edita, elimina y reorganiza las tarjetas para mostrar la información más relevante.
4. Gestiona las pestañas: Crea, edita, elimina y reorganiza las pestañas para agrupar la información de forma lógica.
5. Gestiona el acceso de los usuarios: Controla qué usuarios pueden personalizar las tarjetas y las columnas.

Consejos para personalizar tus registros:

• Define tus objetivos: ¿Qué información es más importante para tu equipo?
• Analiza tus necesidades: ¿Qué tipo de información necesitas acceder con más frecuencia?
• Crea vistas de equipo: Si tienes equipos con diferentes roles y responsabilidades, crea vistas personalizadas para cada uno.
• Mantén la simplicidad: No sobrecargues tus registros con demasiada información. Muestra solo lo esencial.
• Utiliza tarjetas condicionales: Crea tarjetas que se muestren solo cuando se cumplan ciertas condiciones, para una mayor personalización.

¡No esperes más para personalizar tus registros y convertir tu CRM en una herramienta aún más poderosa!