Domina tus datos con las Propiedades de Cálculo de HubSpot

¿Te imaginas un CRM que no solo almacene tus datos, sino que también los analice y te ofrezca información clave de forma automática? Con las Propiedades de Cálculo de HubSpot, esto es una realidad.

¿Qué son las Propiedades de Cálculo?

En esencia, son propiedades "inteligentes" que se actualizan automáticamente en función de otras propiedades o de fórmulas que tú definas. Olvídate de las hojas de cálculo y las calculadoras. HubSpot hará el trabajo pesado por ti.

Ejemplos prácticos:

• Calcula el ROI de tus campañas de marketing: Crea una propiedad que divida el valor total de los negocios generados por una campaña entre el coste de la misma.
• Segmenta a tus clientes por su valor: Crea una propiedad que calcule el valor total de las compras de un cliente a lo largo del tiempo.
• Predice el éxito de tus ventas: Crea una propiedad que calcule la probabilidad de cierre de un negocio en función de diferentes factores.
• Monitoriza el rendimiento de tu equipo: Crea una propiedad que calcule el tiempo promedio que tarda tu equipo en resolver un ticket de soporte.

Tipos de Propiedades de Cálculo:

• Ecuaciones personalizadas: Define tus propias fórmulas con operadores matemáticos, funciones lógicas y mucho más.
• Tiempo entre fechas: Calcula el tiempo transcurrido entre dos fechas, como la fecha de creación de un contacto y la fecha de cierre de un negocio.
• Resumen de propiedades: Obtén el valor mínimo, máximo, la suma, el recuento o el promedio de las propiedades de registros asociados.

Ventajas de usar las Propiedades de Cálculo:

• Ahorra tiempo y esfuerzo: Deja que HubSpot haga los cálculos por ti.
• Reduce errores: Elimina los errores humanos al automatizar los cálculos.
• Obtén información clave: Accede a datos que te ayudarán a tomar mejores decisiones.
• Optimiza tus procesos: Mejora la eficiencia de tu equipo y de tus flujos de trabajo.

Cómo crear Propiedades de Cálculo:

Configurar Propiedades de Cálculo en HubSpot es un proceso sencillo e intuitivo. Sigue estos pasos y comienza a disfrutar de la magia de la automatización:

1. Dirígete a la configuración de propiedades

En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de "Configuración" en la barra de navegación principal. En el menú lateral, selecciona "Propiedades".

2. Selecciona el objeto

Elige el objeto al que quieres añadir la propiedad de cálculo (contacto, empresa, negocio, etc.).

3. Crea una nueva propiedad

Haz clic en "Crear propiedad" y completa los datos básicos de la propiedad, como el nombre y la etiqueta.

4. Elige el tipo de campo "Cálculo"

En la sección "Tipo de campo", selecciona la opción "Cálculo".

5. Define la fórmula

Selecciona el tipo de fórmula que quieres utilizar (ecuación personalizada, tiempo entre fechas o resumen de propiedades) y define la fórmula utilizando las propiedades existentes y los operadores disponibles.

6. Guarda la propiedad

Haz clic en "Guardar" y ¡listo! Tu propiedad de cálculo ya está configurada y comenzará a calcular los valores automáticamente.

Si necesitas ayuda con la sintaxis de las fórmulas o con la configuración de las Propiedades de Cálculo, no dudes en consultar la documentación de HubSpot o contactar con nuestro equipo de expertos.

Conclusión

Las Propiedades de Cálculo son una herramienta esencial para cualquier usuario de HubSpot que quiera aprovechar al máximo el potencial de su CRM. ¡No esperes más para empezar a usarlas!